Liên Diệp, đường chủ bang Tam Sơn, bất ngờ gặp thảm án cả nhà bị sát hại. Để điều tra chân tướng và báo thù, anh liên thủ với Lý Minh Viễn - người bạn nối khố hiện là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Dung Thành, và Trần Điệp Y - bà chủ vũ trường Hoa Nhài. Trong quá trình phá án, họ lần lượt làm sáng tỏ hàng loạt vụ án bí ẩn do Matsui Jiichiro, tên trùm gián điệp Nhật Bản, dàn dựng nhằm thâm nhập Dung Thành. Trước âm mưu xâm lược của quân Nhật, họ không quản hiểm nguy, xông pha nơi tuyến đầu, quyết tâm bảo vệ quê hương, đất nước.
